2024年中國(guó)專用汽車行業(yè)表現(xiàn)如何，從數(shù)據(jù)上給出了新答案。31.54萬(wàn)輛的銷量雖未恢復(fù)往日規(guī)模，但企穩(wěn)回升的曲線背后，新能源細(xì)分領(lǐng)域的爆發(fā)式增長(zhǎng)、頭部企業(yè)的全球化突圍、以及技術(shù)驅(qū)動(dòng)的產(chǎn)業(yè)改革，正悄然重塑行業(yè)邏輯。

  從內(nèi)卷到破局，一場(chǎng)以"新質(zhì)生產(chǎn)力"為核心的轉(zhuǎn)型浪潮，正在為專用汽車行業(yè)打開更大的發(fā)展空間。

  近日，行業(yè)*企業(yè)中集車輛（301039.SZ）舉辦了2024年度業(yè)績(jī)說(shuō)明會(huì)，從這場(chǎng)業(yè)績(jī)說(shuō)明會(huì)上，我們讀到了什么？

 01

  2024年中國(guó)專用汽車行業(yè)全景掃描

  過(guò)去五年間，中國(guó)專用汽車行業(yè)經(jīng)歷了深度調(diào)整周期。自2021年達(dá)到歷史峰值后，受多重因素疊加影響，行業(yè)進(jìn)入深度調(diào)整階段。2022年專用汽車行業(yè)遭遇斷崖式下跌，全年銷量同比驟降38.18%，市場(chǎng)容量由50萬(wàn)輛量級(jí)急降至30萬(wàn)輛區(qū)間。

  近幾年國(guó)內(nèi)專用汽車銷量趨勢(shì)（數(shù)據(jù)不含廂式運(yùn)輸車、翼開啟廂式運(yùn)輸車、倉(cāng)柵式運(yùn)輸車、平板式運(yùn)輸車、養(yǎng)蜂車、郵政車、畜禽運(yùn)輸車、半掛車，數(shù)據(jù)來(lái)源：《專用汽車》數(shù)據(jù)資源庫(kù)，下同）

  經(jīng)歷兩年深度調(diào)整后，2024年行業(yè)顯現(xiàn)企穩(wěn)跡象，全年實(shí)現(xiàn)銷量31.54萬(wàn)輛，同比微增0.33個(gè)百分點(diǎn)。

  “十四五”新能源專用汽車銷量走勢(shì)情況

  新能源專用車異軍突起成為較大增長(zhǎng)極。2024年該細(xì)分領(lǐng)域銷量突破4.24萬(wàn)輛，市場(chǎng)滲透率首度跨越10%門檻，較“十四五”規(guī)劃初期實(shí)現(xiàn)7.3倍躍升。這一爆發(fā)式增長(zhǎng)背后存在三重驅(qū)動(dòng)力：國(guó)家"雙碳"戰(zhàn)略的持續(xù)深化、新能源基礎(chǔ)設(shè)施的加速完善、以及地方財(cái)政對(duì)公共領(lǐng)域車輛電動(dòng)化的專項(xiàng)補(bǔ)貼政策。

  “十四五”主要細(xì)分領(lǐng)域新能源滲透率走勢(shì)

  從新能源專用汽車的應(yīng)用場(chǎng)景分布看，市政環(huán)衛(wèi)、冷鏈運(yùn)輸、工程建筑構(gòu)成三大主力板塊，合計(jì)占據(jù)92.5%市場(chǎng)份額。其中冷鏈運(yùn)輸領(lǐng)域新能源滲透率達(dá)33.51%，居各細(xì)分領(lǐng)域之首，這主要得益于生鮮電商爆發(fā)式增長(zhǎng)與疫苗等醫(yī)療冷鏈運(yùn)輸?shù)膭傂孕枨蟆?/span>

  面對(duì)國(guó)內(nèi)市場(chǎng)增長(zhǎng)壓力，我國(guó)頭部的專用汽車企業(yè)加速實(shí)施全球化戰(zhàn)略。2024年專用車出口呈現(xiàn)量?jī)r(jià)齊升態(tài)勢(shì)，全年出口5.21萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)44.6%；出口金額38.61億美元，同比增幅28.66%。這一突破性增長(zhǎng)既得益于“一帶一路”沿線國(guó)家基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的持續(xù)升溫，也源于中國(guó)專用汽車企業(yè)在新能源技術(shù)領(lǐng)域的先發(fā)優(yōu)勢(shì)。

  02 

  中集車輛連續(xù)十二年蟬聯(lián)全球首位

  在行業(yè)深度調(diào)整與新能源轉(zhuǎn)型的雙重背景下，中集車輛作為行業(yè)*企業(yè)的表現(xiàn)尤為值得關(guān)注。

  近日，中集車輛舉辦了2024年度業(yè)績(jī)說(shuō)明會(huì)。從公布業(yè)績(jī)看，中集車輛2024年經(jīng)營(yíng)態(tài)勢(shì)積極穩(wěn)健，三大業(yè)務(wù)取得了高質(zhì)量發(fā)展。

  年報(bào)數(shù)據(jù)顯示，中集車輛2024年實(shí)現(xiàn)營(yíng)收210.0億元人民幣，實(shí)現(xiàn)經(jīng)營(yíng)性凈利潤(rùn)13.5億元人民幣，毛利率達(dá)16.3%，在手現(xiàn)金儲(chǔ)備達(dá)到58.0億元人民幣，經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~達(dá)21.9億元人民幣，同比提升22.4%。

  2024年，中集車輛重塑了全球半掛車、EV·DTB上裝和純電動(dòng)頭掛列車的三大業(yè)務(wù)。中集車輛在中國(guó)、北美、歐洲的半掛車生產(chǎn)中心和制造工廠共銷售各類半掛車10.17萬(wàn)臺(tái)。根據(jù)《Global Trailer》公布的2024年全球半掛車制造商按銷量的排名，中集車輛連續(xù)十二年蟬聯(lián)全球首位。

  03

  中集車輛的破局之道

  近年來(lái)，我國(guó)專用汽車行業(yè)在快速發(fā)展的同時(shí)，也面臨日益加劇的“內(nèi)卷化”困境。這種內(nèi)卷化主要表現(xiàn)為：一是同質(zhì)化價(jià)格戰(zhàn)白熱化，多款新車型卷入降價(jià)潮，部分企業(yè)甚至以低于成本價(jià)搶占市場(chǎng)，導(dǎo)致全行業(yè)利潤(rùn)空間持續(xù)壓縮；二是區(qū)域產(chǎn)能重復(fù)建設(shè)，地方政府為爭(zhēng)奪產(chǎn)業(yè)資源，通過(guò)稅收優(yōu)惠、土地讓利等方式推動(dòng)同質(zhì)化投資，加劇了市政環(huán)衛(wèi)、工程運(yùn)輸?shù)葌鹘y(tǒng)領(lǐng)域?qū)Ｓ密嚨漠a(chǎn)能過(guò)剩；三是創(chuàng)新動(dòng)力不足，在價(jià)格擠壓下，企業(yè)研發(fā)投入占比普遍偏低，核心技術(shù)突破緩慢，導(dǎo)致產(chǎn)品迭代陷入低端循環(huán)。

  2025年政府工作報(bào)告明確提出“綜合整治內(nèi)卷式競(jìng)爭(zhēng)”，為行業(yè)破局指明方向。那么，中集車輛是如何破局的？

  2024年，中集車輛以“星鏈計(jì)劃”與“雄起計(jì)劃”為雙輪驅(qū)動(dòng)，深度挖掘全價(jià)值鏈的各個(gè)環(huán)節(jié)的價(jià)值，加速演化成星鏈半掛車“全價(jià)值鏈”運(yùn)營(yíng)者。

  a.中集車輛“星鏈計(jì)劃”精心定義半掛車業(yè)務(wù)全價(jià)值鏈的設(shè)計(jì)與集采、生產(chǎn)、流通、跨洋制造、“星鏈”營(yíng)銷等五個(gè)核心環(huán)節(jié)，推動(dòng)公司實(shí)現(xiàn)星鏈半掛車“全價(jià)值鏈”的價(jià)值流閉環(huán)。例如，通過(guò)自行設(shè)計(jì)所有年度車型，實(shí)現(xiàn)90%以上集中采購(gòu)，15天內(nèi)完成“訂單-交付”等系統(tǒng)性舉措，星鏈半掛車業(yè)務(wù)產(chǎn)能利用率創(chuàng)下五年新高，生產(chǎn)效率提升30%，人均產(chǎn)值實(shí)現(xiàn)23%的*增長(zhǎng)，展現(xiàn)出強(qiáng)大的制造體系改革能力；

  b.中集車輛借"雄起計(jì)劃"實(shí)現(xiàn)市場(chǎng)突圍。液罐車業(yè)務(wù)主導(dǎo)制定《道路運(yùn)輸食用油罐式車輛》企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，為行業(yè)食品安全樹立模范；

  c.中集車輛更在全球南方市場(chǎng)多點(diǎn)開花：中東、非洲及東南亞區(qū)域?qū)崿F(xiàn)業(yè)績(jī)突破，公司銷售覆蓋廣泛，已合計(jì)進(jìn)入50個(gè)國(guó)家和地區(qū)，呈現(xiàn)中東、非洲、東南亞市場(chǎng)“三超多強(qiáng)”的銷量格局，2024年全球南方市場(chǎng)營(yíng)收同比增長(zhǎng)6%，毛利率提升5.8個(gè)百分點(diǎn)；

  d.2024年亦是中集車輛全球供應(yīng)鏈韌性提升之年。北美市場(chǎng)毛利率穩(wěn)居20.2%，歐洲區(qū)域通過(guò)核心部件國(guó)產(chǎn)化戰(zhàn)略，在行業(yè)下行周期逆勢(shì)實(shí)現(xiàn)2.4%的毛利率增長(zhǎng)，澳洲業(yè)務(wù)更以行業(yè)前六的市占率躋身頭部陣營(yíng)，盈利水平創(chuàng)下歷史新高，構(gòu)建起多點(diǎn)支撐的全球化運(yùn)營(yíng)體系。

  在新能源重卡滲透率快速提升的背景下，中集車輛深化“好馬配好鞍”的商業(yè)模式，加速向“新能源重卡底盤企業(yè)上裝委托加裝連鎖企業(yè)”轉(zhuǎn)型。年報(bào)數(shù)據(jù)揭示，中集車輛在EV·DTB業(yè)務(wù)領(lǐng)域表現(xiàn)亮眼，成功實(shí)現(xiàn)營(yíng)收30.3億元。尤為值得一提的是，該業(yè)務(wù)的毛利相較于2023年提升了0.7億元。

  中集車輛秉持“好馬配好鞍”的商業(yè)模式理念，將焦點(diǎn)對(duì)準(zhǔn)純電動(dòng)底盤的適配性，緊密貼合市場(chǎng)需求，精心推出了年度迭代車型。通過(guò)副車架與底盤的巧妙融合設(shè)計(jì)實(shí)現(xiàn)車輛減重，還構(gòu)建了一套“統(tǒng)一接單、統(tǒng)一集采、兩地交付”的有效標(biāo)準(zhǔn)化流程。目前，中集車輛的EV-DTB攪拌車、渣土車等明星產(chǎn)品已實(shí)現(xiàn)批量交付，廣泛覆蓋混凝土物流、港口運(yùn)輸?shù)榷鄠€(gè)應(yīng)用場(chǎng)景，更是贏得了陜汽等新能源重卡企業(yè)的青睞，成為其合作伙伴。

  中集車輛的純電動(dòng)頭掛列車已經(jīng)從技術(shù)探索發(fā)展到場(chǎng)景落地階段。中集車輛依托純電動(dòng)頭掛列車（EV-RT）技術(shù)平臺(tái)，積極探索新能源與智能化的深度融合之路。他們精心研發(fā)的J-RT1.0攪拌車，如今已在西安實(shí)現(xiàn)批量運(yùn)營(yíng)。這款車表現(xiàn)十分出色，能耗相比以往降低了37.7%。

  而且，其采用的頭掛協(xié)同控制技術(shù)，巧妙地解決了車輛甩尾的棘手問(wèn)題，為后續(xù)的智能化應(yīng)用打下了堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。在動(dòng)力驅(qū)動(dòng)方面，J-RT1.0攪拌車采用了電驅(qū)橋同步驅(qū)動(dòng)與能量回收技術(shù)，能夠達(dá)成四驅(qū)級(jí)別的動(dòng)力協(xié)同效果，成功突破了傳統(tǒng)頭掛分離技術(shù)所存在的瓶頸。

  中集車輛作為行業(yè)*企業(yè)，展示出專用汽車企業(yè)如何依托“新質(zhì)生產(chǎn)力”變革，破除內(nèi)卷。唯有如此，專用汽車行業(yè)才能跳出“降價(jià)—虧損—?jiǎng)?chuàng)新停滯”的惡性循環(huán)，真正實(shí)現(xiàn)高質(zhì)量發(fā)展。

  04

  未來(lái)展望：專用汽車行業(yè)的“黃金十年”

  站在2024年的轉(zhuǎn)折點(diǎn)上，中國(guó)專用汽車行業(yè)已顯露出“黃金十年”的雛形。新能源滲透率突破10%，標(biāo)志著專用汽車的電動(dòng)化正從政策驅(qū)動(dòng)轉(zhuǎn)向市場(chǎng)驅(qū)動(dòng)；中集車輛等*企業(yè)構(gòu)建的全球化運(yùn)營(yíng)體系，正在將中國(guó)制造優(yōu)勢(shì)在全球遍地開花；而頭掛協(xié)同控制、智能能耗管理等技術(shù)突破，則為專用汽車行業(yè)開辟了從“專用工具”向“智能運(yùn)力“躍遷的路徑。

  未來(lái)，中集車輛將逐夢(mèng)“純電動(dòng)頭掛一體化產(chǎn)品”，致力成為探索者、構(gòu)建者和全價(jià)值鏈推廣者。2025年，中集·陜汽三好發(fā)展將進(jìn)一步開發(fā)純電動(dòng)頭掛渣土車（EV-RT 2.0- 7A 渣土車）和純電動(dòng)頭掛攪拌車（EVRT 2.0-攪拌車），籌備在2026年推出智能化純電動(dòng)頭掛冷鏈車和智能化純電動(dòng)汽車零部件物流車。此外，中集車輛還打算在瀘州投資純電動(dòng)頭掛列車“整裝”基地，同時(shí)在川渝云貴投資四個(gè)面向純電動(dòng)頭掛銷售和售后服務(wù)的純電動(dòng)頭掛門店。

  中集車輛董事長(zhǎng)兼CEO 李貴平也在2024年度業(yè)績(jī)發(fā)布會(huì)上表示，純電動(dòng)頭掛列車的目的不僅是為了省能，更重要的是為了實(shí)現(xiàn)智能化。在這個(gè)過(guò)程中，中集車輛立志于繼續(xù)成為構(gòu)建者，成為純電動(dòng)頭掛一體化產(chǎn)品“全價(jià)值鏈”的推廣者。

  當(dāng)專用汽車企業(yè)從價(jià)格戰(zhàn)的轉(zhuǎn)向價(jià)值鏈的競(jìng)爭(zhēng)，將把調(diào)整期的陣痛轉(zhuǎn)化為高質(zhì)量發(fā)展的跳板。

  而屬于中國(guó)專用汽車的黃金時(shí)代，正從破局者的腳下徐徐展開。